Contrats client
Tableau Résumé des contrats : ERP > Clients > Contrats
La colonne total amount est calculée au prorata entre la date de début et la date de fin en utilisant Amount per Year.
Panier d’achat
Recherche
La recherche cherche dans les champs :
- Num
- Name
- Num de produit fournisseur
- Identifiant du produit (exemple PR-1234 ou 39738)
- La recherche n’est pas sensible à la casse et est une recherche large (expression régulière: https://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_r%C3%A9guli%C3%A8re)
- La recherche exacte est sensible à la casse et n’est pas une expression régulière.
- La recherche est limitée à 25 résultats, un bouton en bas de page permet de limiter à 1000 résultats (attention aux performances)
- Si le champ identificateur est renseigné alors la recherche effecute un “ET” logique entre le terme de recherche et le terme de l’identificateur.
Rapport de visite (PV de réunion)
Voir et créer un rapport de visite :
Documents > Naviguer dans les documents > Projets > PV de réunions
Le champ “Minutes” est spécial car il permet de saisir des tâches des mots clés particuliers.
Démonstration : https://rationalk.ch/assets/videos/meetingminutes.m4v
Les tâches créent se retrouvent sur les tableau de bord projet de chaque personne :
Barre de navigation > Projet > Tableau de bord
La liste globale des tâches est visible : Barre de navigation > Projet > Tâches
Les tâches se retrouvent également dans le calendrier global de l’entreprise (Icône calendrier tout en haut à droite)
Lorsque l’on est en visualisation ou édition avancé d’un rapport de visite, il est possible, dans la barre latéral de droite de :
- Imprimer en pdf le rapport de visite (seuls les champs standard y apparaissent)
- Voir la liste des tâches associées : Bouton “Projet et Tâches”
Il est possible d’ajouter des fichier et des commentaires au rapport de visite.
Offres client
Textes au dessus et en dessous de l’offre
Rabais global : offre > edition avancée -> 2 champs disponible.
Les sauts de ligne sont possibles mais pas de mise en forme avancée.
Rabais ligne d’offre client
Rabais global : ligne d’offre > edition avancée -> champ “Discount” (Rabais) : mettre 10 pour -10%
Assistance offre client > Cliquez sur calculer le rabais.
Rabais global offres client
Rabais global : offre > edition avancée -> champ “Discount” (Rabais) : mettre 10 pour -10%
Assistance offre client > Cliquez sur calculer le rabais.
Le rabais est appliqué sur le total des lignes de l’offre. Ensuite vient le calcul des frais de port, taxes et TVA.
Importer des prix fournisseurs
Dans le cas ou le fichier de base a une structure en colonne (qté multiples et prix multiples en colonne), il faut le convertir en ligne.
Dashboard ERP > Import > Convertisseur de prix
Il est possible de pré-enregistrer des configurations de fichier pour être plus rapide.
Documents > Browse > Catégorie Admin > Sous-Catégories > purchase_prices_import_definitions
Exemple :
La configuration sera disponible dans le selecteur
Une fois le fichier en ligne, il est possible de l’importer avec l’outil d’import classique :
Dashboard ERP > Import > Importer des données
SDR ADR
Si un produit de la facture est un produit pour lequel la case SDR/ADR est cochée alors 7.5 CHF sur la facture.
La somme des points UN par produit multipliée par la quantité commandée est également présente sur la facture
Si le client dispose de transportdangereuxoffert alors la taxe est offerte
La TVA s’applique sur ce montant
COV
Si le produit a le champ “voc” renseigné, alors on prend directement cette valeur en CHF multipliée par la qté commandée.
La TVA s’applique sur ce montant
Sinon on utilise les champs voc_percentage et unit (KG, G). Les autres unités sont encore à intégrer.
Frais de transport
Si le client a la coche : Franco de port (freeShipping) alors les frais de transport sont offerts
Sinon 10 CHF en dessous de 200 CHF H.T. d’achat et gratuit au dessus.