Créer un portefeuille de projet :
Tous les documents > Onglet PPM (Project portfolio management) > Portefeuille (portfolio) > Nouveau document dans cette catégorie. Les deux champs à saisir au minimum sont :numéro et nom (il est possible de mettre la même chose)
Ajouter un projet dans un portefeuille :
Tableau de bord du projet > Onglet Info > Bouton : « Edition avancée des informations projet » > Dans le formulaire chercher le champ : « portefeuille » (portfolio) > Taper les premières lettres du numéro ou du nom du portefeuille de projet > Cliquer sur un portefeuille dans la liste qui apparait.
Voir la liste des portefeuilles :
Barre de navigation > Projets > Management de portefeuilles de projets > La liste des portefeuilles se trouvent en haut de la page (s’il y en a).
Cliquer sur un portefeuille dans cette liste pour voir la consolidation financière de ce portefeuille (somme des heures et des dépenses de chaque projet dans ce portefeuille)
Information sur les catégories comptable :
Chaque tâche d’un projet peut avoir une catégorie comptable par exemple :
- niveau de service 1
- niveau de service 2
- conseil téléphonique
- rendez-vous chez le client
Les heures enregistrées des différentes tâches dans les différents projets du portefeuille seront regroupées suivant ce critère. Les tâches pour lesquelles la catégorie comptable n’est pas renseignée seront classées dans « not-categorized ».
Réglage de la catégorie comptable d’une tâche :
Il faut être administrateur > Cliquer sur la tâche > Onglet « Temps de travail » > Section admin
Réglage du taux horaire d’une tâche :
Il faut être administrateur > Cliquer sur la tâche > Onglet « Temps de travail » > Section admin
Fonctionnement du calcul taux horaire : Par ordre de priorité
- Si l’enregistrement des heures à un taux horaire spécifique, celui ci sera pris en compte (au niveau donc de l’activité)
- Sinon c’est celui de la tâche
- Sinon c’est celui du projet
- Sinon c’est celui de l’utilisateur
- Sinon c’est 100 CHF/heure
Information sur les dépenses de déplacement :
Il faut que la description de la dépense soit exactement : « Kilometers » en anglais. Faisable depuis le module de dépense et ticket de caisse soit depuis l’onglet comptabilité du projet : ajouter une ligne de comptabilité.